Consulta el análisis de cartera de tus clientes y proveedores

Análisis de Cartera

El análisis de cartera de clientes y proveedores tiene como objetivo brindar información acerca de los clientes o empresas con las que se tiene relación, esta ayuda a personalizar la atención con el fin de generar oportunidades comerciales.

Asimismo, permite saber cuáles son los puntos en donde se debe mejorar la relación comercial, los productos más vendidos, las estrategias de captación que se han aplicado, el portafolio de suministros junto con el estado de cartera que tiene la compañía actualmente.

Este estudio consiste en monitorear y estudiar los datos que han sido recabados en fuentes autorizadas y las diferentes interacciones que tienen los clientes y proveedores, para así encontrar oportunidades de mejora y poder agregarle un valor más significativo a la experiencia del cliente.

Ahora bien, las empresas que hacen un análisis de cartera logran aumentar su demanda y rendimiento, especialmente en el ámbito de accionista. Además, logran identificar los hábitos de pago de sus usuarios para así hacer préstamos de forma segura y tranquila.

Dentro de los beneficios que trae hacer un análisis de cartera, podemos destacar los siguientes:

  • Valorización de la cartera de clientes: Con dicho análisis, podrás conocer la importancia que tiene el cliente para tu organización, tanto en términos económicos como en interacciones con tu empresa. Una vez tengas esta información, puedes categorizarlos y generar estrategias especiales según cada cliente o proveedor.
  • Menos riesgo financiero: Con los datos que obtienes en el análisis de cartera, puedes disminuir los riesgos financieros, pues conocerás los hábitos de pago de tus clientes y proveedores. Una vez tengas dicha información, puedes clasificar las empresas según su nivel de pago, su experiencia en el mercado y el impacto que ha tenido en el sector.
  • Mayor rendimiento y productividad: El análisis de cartera te brinda información que te permite entender los cambios que pueden hacer los proveedores en sus productos o en su cadena de suministro. De esta forma, tienes la posibilidad de anticiparse a cambios inesperados y mejorar el rendimiento, estado financiero y productividad de tu compañía.
  • Facilita la toma de decisiones: Con los datos proporcionados, puedes determinar si la relación comercial que se desea establecer con un proveedor o cliente será beneficiosa o no. Asimismo, te permite determinar si el vínculo que existe ayuda o no al crecimiento de tu empresa.

Facilita la toma de decisiones en la coyuntura actual con el análisis de cartera de eInforma

En eInforma sabemos que la reciente situación financiera, social y sanitaria ha tenido un fuerte impacto en la actividad empresarial y sobre todo en la economía a nivel mundial.

Por ello, con el fin de ayudar a nuestros clientes a evaluar de forma eficaz el grado de exposición que tiene su cartera de clientes y proveedores en la economía, hemos diseñado un informe denominado "Análisis de cartera de clientes y proveedores". Con esta solución detectamos cuáles de estos actores están en los sectores críticos (en mayor o menor medida). Para esto, agrupamos y analizamos las empresas de acuerdo a las siguientes características:

  • Tamaño
  • Nivel de riesgo
  • Forma jurídica
  • Facturación
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Con el análisis de cartera que te brindamos, podrás tener una visión más amplia del estado de cartera de tus clientes, de esta forma podrás tomar decisiones y definir objetivos basados en datos y de una forma segura y rápida.

Con el informe que te brindamos tienes la posibilidad de:

  • Conocer el estado de la cartera del negocio o empresa.
  • Evaluar los efectos económicos en los sectores del tejido empresarial.
  • Identificar los clientes y proveedores que han tenido afectaciones graves como consecuencia de la pandemia.
  • Mitigar el riesgo y exposición con el retraso en el cobro de deudas.
  • Agrupar las compañías por nivel de riesgo en el incumplimiento del pago.
  • Anticiparse a cambios en su cadena de suministro.
  • Identificar clientes potenciales.
  • Tener un mejor control y manejo de la cartera de clientes.

¿Cómo es la metodología para el análisis de cartera?

Para ejecutar el análisis de cartera de clientes y proveedores que han tenido mayor grado de afectación por la reciente situación sanitaria, tenemos en cuenta las siguientes variables:

  • Análisis del entorno macroeconómico por sector.
  • El análisis técnico y fundamental del Mercado de Valores.
  • La causal de impacto por cada Código de Actividad Económica (CIIU).
  • La experiencia que posee en el mercado.
  • El análisis de las políticas públicas del Gobierno Nacional.

Las opciones de análisis de cartera que te brinda eInforma

1 - Perfil de impacto sectorial

Podrás encontrar el análisis de cartera de clientes de una empresa en formato PDF.

Para solicitarlo, debes proporcionarnos un archivo que contenga el NIT y la cifra de ventas (este dato es opcional) de las empresas que están en tu cartera de clientes y proveedores. Con dicha información y con la que tenemos en nuestra base de datos, dibujamos su perfil de impacto sectorial y el grado de afectación en su facturación.

2 - Enriquecimiento de su cartera

Con eInforma puedes solicitar el enriquecimiento del listado en donde se entrega la cartera de clientes en formato Excel y/o la cartera de proveedores en este mismo formato. Los datos que calculamos son:

  • Nivel de riesgo
  • Tamaño

Igualmente, analizamos los siguientes datos empresariales:

  • Razón Social
  • Departamento y ciudad
  • Sector y actividad económica
  • Estado de la empresa
  • Forma jurídica
  • Últimas ventas
  • La cantidad de empleados
  • El número de Incidencias judiciales

Si estás interesado en saber cómo realizar un informe de cartera de clientes, en eInforma te ayudamos a analizar la exposición que tiene tu cartera en la coyuntura actual de acuerdo al sector en el que se encuentren tus proveedores y clientes, teniendo presente su tamaño, forma jurídica y otros valores añadidos desde nuestra base de datos.

Para adquirir nuestro análisis de cartera y clientes, solo tienes que ingresar aquí.

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